| Nome do Fundo: | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.847.063/0001-08 |
| Data de Funcionamento: | 13/03/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRAFOFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 691.192,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.950.366/0001-00 | Rua Joaquim Floriano, 960 - Andar 12 Conj 121 - Itaim Bibi - São Paulo | (11) 3667-8241 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TVM S.A | 02.332.886/0001-04 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul - 25º até 30º andar | (11) 4003-3710 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII AFHI CRI | Beneficios Futuros | 462,89 | Recursos Proprios | |
| FII AUTONOMY | Beneficios Futuros | 396,44 | Recursos Proprios | |
| FII TORRE AL | Beneficios Futuros | 709.441,41 | Recursos Proprios | |
| FII BARIGUI | Beneficios Futuros | 1.104,50 | Recursos Proprios | |
| FII BEES CRI | Beneficios Futuros | 109,97 | Recursos Proprios | |
| FII BLUE LOG | Beneficios Futuros | 541,95 | Recursos Proprios | |
| FII BRESCO | Beneficios Futuros | 925,47 | Recursos Proprios | |
| FII BC FUND | Beneficios Futuros | 149.802,00 | Recursos Proprios | |
| FII BTG CRI | Beneficios Futuros | 147.545,47 | Recursos Proprios | |
| FII BTLG | Beneficios Futuros | 571,69 | Recursos Proprios | |
| SUPERNOVA FII RECEBÍVEIS IMOB. | Beneficios Futuros | 739,82 | Recursos Proprios | |
| FII CORE MET | Beneficios Futuros | 1.500.000,00 | Recursos Proprios | |
| FII CAPI SEC | Beneficios Futuros | 488,54 | Recursos Proprios | |
| FII VBI CRI | Beneficios Futuros | 518,50 | Recursos Proprios | |
| FII DEVANT | Beneficios Futuros | 10.832,34 | Recursos Proprios | |
| FII VBI CONSUMO ESSENCIAL | Beneficios Futuros | 549,50 | Recursos Proprios | |
| FII CAMPUSFL | Beneficios Futuros | 505,80 | Recursos Proprios | |
| FII EXCELLEN | Beneficios Futuros | 4.454.973,65 | Recursos Proprios | |
| FII FARIA LIMA CAPITAL | Beneficios Futuros | 530,00 | Recursos Proprios | |
| FII V PARQUE | Beneficios Futuros | 92.078,58 | Recursos Proprios | |
| FII GALAPAGO | Beneficios Futuros | 6.745,03 | Recursos Proprios | |
| FII GLPG CRI | Beneficios Futuros | 2.200.300,30 | Recursos Proprios | |
| FII G TOWERS | Beneficios Futuros | 3.297.704,40 | Recursos Proprios | |
| FII HABIT II | Beneficios Futuros | 668,77 | Recursos Proprios | |
| FII HECTARE | Beneficios Futuros | 601,01 | Recursos Proprios | |
| FII HEDGEBS | Beneficios Futuros | 1.336.634,92 | Recursos Proprios | |
| FII CSHG CRI | Beneficios Futuros | 499,10 | Recursos Proprios | |
| FII CSHG LOG | Beneficios Futuros | 3.399,90 | Recursos Proprios | |
| FII HG REAL | Beneficios Futuros | 14.963,11 | Recursos Proprios | |
| FII CSHG URB | Beneficios Futuros | 574,56 | Recursos Proprios | |
| FII HSI LOGISTICA | Beneficios Futuros | 10.380,86 | Recursos Proprios | |
| FII HSI MALL | Beneficios Futuros | 2.444.315,10 | Recursos Proprios | |
| FII FOF BREI | Beneficios Futuros | 157.122,07 | Recursos Proprios | |
| FII IRIDIUM | Beneficios Futuros | 513,42 | Recursos Proprios | |
| FII JFL LIV | Beneficios Futuros | 2.623.574,45 | Recursos Proprios | |
| FII JS REAL | Beneficios Futuros | 355.653,87 | Recursos Proprios | |
| FII KINEA SC | Beneficios Futuros | 5.274,50 | Recursos Proprios | |
| FII LOFT II | Beneficios Futuros | 721.200,72 | Recursos Proprios | |
| FII VBI LOG | Beneficios Futuros | 467.060,83 | Recursos Proprios | |
| FII MOGNO | Beneficios Futuros | 154.435,89 | Recursos Proprios | |
| FII MORE CRI | Beneficios Futuros | 4.100.000,00 | Recursos Proprios | |
| FII MORE RE | Beneficios Futuros | 306.011,23 | Recursos Proprios | |
| FII MAXI REN | Beneficios Futuros | 1.304,75 | Recursos Proprios | |
| FII NAVI TOT | Beneficios Futuros | 239.906,75 | Recursos Proprios | |
| FII OURI JPP | Beneficios Futuros | 3.281.061,71 | Recursos Proprios | |
| FII PATRIA | Beneficios Futuros | 505.105,15 | Recursos Proprios | |
| FII PATR LOG | Beneficios Futuros | 3.173.698,25 | Recursos Proprios | |
| FII PLURAL R | Beneficios Futuros | 677.395,55 | Recursos Proprios | |
| FII POLO CRI | Beneficios Futuros | 824.249,22 | Recursos Proprios | |
| FII VBI PRI | Beneficios Futuros | 9.856,19 | Recursos Proprios | |
| FII QUASAR C | Beneficios Futuros | 2.241.009,65 | Recursos Proprios | |
| FII RB CAPITAL OFFICE INCOME | Beneficios Futuros | 593.713,76 | Recursos Proprios | |
| FII RBCRI IV | Beneficios Futuros | 4.035.492,51 | Recursos Proprios | |
| FII RIO BRAVO CRÉDITO HIGH YIELD | Beneficios Futuros | 530,64 | Recursos Proprios | |
| FII RBRALPHA | Beneficios Futuros | 305.147,85 | Recursos Proprios | |
| FII BRL1778 - RBR LOG FII | Beneficios Futuros | 237.047,16 | Recursos Proprios | |
| FII RBR PROP | Beneficios Futuros | 9.279,00 | Recursos Proprios | |
| FII RBRHGRAD | Beneficios Futuros | 478,98 | Recursos Proprios | |
| FII RIOB RR | Beneficios Futuros | 7.983,80 | Recursos Proprios | |
| FII RBR PCRI | Beneficios Futuros | 518,08 | Recursos Proprios | |
| FII RIOB RC | Beneficios Futuros | 17.276,00 | Recursos Proprios | |
| FII UBS (BR) | Beneficios Futuros | 490,00 | Recursos Proprios | |
| FII UBSOFFIC | Beneficios Futuros | 9.528,00 | Recursos Proprios | |
| FII RIONEGRO | Beneficios Futuros | 65.054,09 | Recursos Proprios | |
| FII RBCAP RI | Beneficios Futuros | 981.342,00 | Recursos Proprios | |
| FII RIZA AKN | Beneficios Futuros | 4.215.134,11 | Recursos Proprios | |
| FII RIZA AKN | Beneficios Futuros | 1.811.535,39 | Recursos Proprios | |
| FII RIZA TX | Beneficios Futuros | 1.079,82 | Recursos Proprios | |
| FII SANT REN | Beneficios Futuros | 653.968,90 | Recursos Proprios | |
| FII SDI LOG | Beneficios Futuros | 15.925,50 | Recursos Proprios | |
| FII SIG CAP | Beneficios Futuros | 5.900.000,00 | Recursos Proprios | |
| FII TBOFFICE | Beneficios Futuros | 0,00 | Recursos Proprios | |
| FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII | Beneficios Futuros | 1.426.910,66 | Recursos Proprios | |
| FII TG ATIVO | Beneficios Futuros | 13.248,73 | Recursos Proprios | |
| FII URCA REN | Beneficios Futuros | 230,15 | Recursos Proprios | |
| FII VECTIS | Beneficios Futuros | 588.379,46 | Recursos Proprios | |
| FII VALOR HE | Beneficios Futuros | 1.539.612,30 | Recursos Proprios | |
| FII VALORAIP | Beneficios Futuros | 690,56 | Recursos Proprios | |
| FII VALREIII | Beneficios Futuros | 455,51 | Recursos Proprios | |
| FII VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS | Beneficios Futuros | 360.242,19 | Recursos Proprios | |
| FII VINCILOG | Beneficios Futuros | 8.414,61 | Recursos Proprios | |
| FII VINCI SC | Beneficios Futuros | 575.994,54 | Recursos Proprios | |
| FII FATOR VE | Beneficios Futuros | 515,25 | Recursos Proprios | |
| FII VERS CRI | Beneficios Futuros | 1.062,00 | Recursos Proprios | |
| FII VOT LOG | Beneficios Futuros | 39.705,51 | Recursos Proprios | |
| FII XP CRED | Beneficios Futuros | 428,13 | Recursos Proprios | |
| FII XP INDL | Beneficios Futuros | 5.619,57 | Recursos Proprios | |
| FII XP LOG | Beneficios Futuros | 841.454,61 | Recursos Proprios | |
| FII XP MALLS | Beneficios Futuros | 11.072,00 | Recursos Proprios | |
| FII XP PROP | Beneficios Futuros | 335,24 | Recursos Proprios | |
| FII ALIANZA REAL ESTATE II | Beneficios Futuros | 3.475.873,86 | Recursos Proprios | |
| MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Beneficios Futuros | 4.852.822,99 | Recursos Proprios | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 6.014.708,26 sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 48.993.304,41; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 2.577.642,40 e as demais despesas no valor de R$ 45.556.238,55 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Fundo anunciou a distribuição dos rendimentos referentes ao mês de dezembro, no valor de R$ 0,84 por cota (em linha com os 3 meses anteriores) para os cotistas no fechamento da mesma data, cujo pagamento está previsto para o dia 21/01/2022. Esta distribuição equivale a um dividend yield de 1,00% (12,0% anualizado) em relação ao preço de fechamento de R$ 84,19 em 10/01/2022. Já na visão competência, em dezembro, o fundo obteve retorno total positivo de 9,3% e, comparado à valorização de 8,8% do IFIX, alcançou novamente spread positivo contra o índice, desta vez de 0,5%. Na nossa visão, a forte alta do IFIX se deveu a um movimento acentuado de ajuste de valuation do índice, que vinha substancialmente descolado de seu valor intrínseco e precificando um nível de pessimismo maior que o compatível com as perspectivas de mercado. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Quanto às movimentações na carteira, negociamos o equivalente a R$ 20 milhões no mês (33% do Patrimônio Líquido do Fundo), com vendas equivalentes a 17% do PL, e compras a 16% do PL. As vendas concentradas em diversos fundos de crédito, totalizando 13% do PL, sem grandes concentrações por ativo, com objetivo de reciclar o portfólio e buscar melhores alternativas para o momento. Já as compras envolveram principalmente fundos de crédito (9% do PL) e logística (6% do PL). Dentre elas, ressaltamos o investimento de 5% do PL na 1ª Emissão de Cotas do Alianza Urban Hub Renda FII, fundo gerido pela Alianza focado em logística urbana Last Mile, ou seja, raio de até 30km do centro da cidade de São Paulo. Acreditamos que este segmento conta com fortes perspectivas de crescimento no longo prazo, dada a baixa participação de investidoresinstitucionais e a consequente baixa qualidade dos ativos disponíveis, que não atendem adequadamente as demandas das empresas. O fundo nasce com um ativo recém-entregue em Guarulhos/SP e tem perspectivas de adicionar novos imóveis em breve. Além disso, abrimos posições em valor equivalente a 4,4% do PL no Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR) e 2,6% no Maxi Renda FII (MXRF), bem como aumentamos as posições em Green Towers FII (GTWR) e Pátria Logística FII (PATL) em 1% do PL cada |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,80% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/12 : (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, conforme previsto nos documentos da respectiva Oferta Pública; e (b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após o final do período acima mencionado. Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de início de funcionamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 677.473,53 | 0,94% | 1,08% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.417,00 | 511.533,00 | 74,00% | 65,74% | 8,26% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 179.659,00 | 25,99% | 5,48% | 20,50% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |