| Nome do Fundo: | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | CNPJ do Fundo: | 32.903.702/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 20/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSARECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 9.234.329,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
| Endereço: | Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Santo Amaro- São Paulo- SP- 04752005 | Telefones: | (11) 55385489 |
| Site: | https://www.s3dtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 10..23.1.1/77/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Bloco A - 18º Andar, São Paulo - SP | (11) 4130-9344 |
| 1.2 | Custodiante: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. | 62.318.407/0001-19 | Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D | (11) 3553-2248 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | AL DR.CARLOS DE CARVALHO, 417, CENTRO , CURITIBA | ( 11) 3674-3834 |
| 1.4 | Formador de Mercado: Banco Fator S/A | 33..64.4.1/96/0-00 | Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017 – 12º andar | (11) 3049-9133 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90..40.0.8/88/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olimpia, São Paulo - SP | ( 11) 3046-5350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| ITAU CORRETORA DE VALORES S/A ( Escriturador ) | 61..19.4.3/53/0-00 | Rua Santa Virginia, 299,CEP: 03084-010 São Paulo – SP | (11) 2740-2906 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII IRIDIUM CI | Renda | 52.082.776,87 | Capital | |
| FII KINEA SCCI ER | Renda | 28.873.269,98 | Capital | |
| FII CAPI SECCI | Renda | 27.252.164,45 | Capital | |
| FII VALORAIPCI | Renda | 24.952.629,32 | Capital | |
| FII MAUA CI ES | Renda | 23.412.409,21 | Capital | |
| FII KINEA HYCI ER | Renda | 19.951.244,95 | Capital | |
| FII BTG CRI CI | Renda | 12.609.785,81 | Capital | |
| FII IRIDIUM REC | Renda | 7.887.831,00 | Capital | |
| FII CSHG CRICI ER | Renda | 4.006.658,06 | Capital | |
| FII KINEA IPCI ER | Renda | 2.476.101,32 | Capital | |
| FII VALORAIPDM 96,42 | Renda | 0,01 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| fundo permanece acompanhando o mercado imobiliário em busca de ótimas oportunidades de aquisição, a fim de maximizar o retorno para os seus cotistas. Adicionalmente, estamos atento ao nosso portfolio de imóveis, monitorando nossos ativos com objetivo de manter sempre apto a gerar renda para o fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo Santander Renda de Aluguéis Fundo de investimento imobiliário (SARE11), no ano de 2021 distribuiu R$ 53.889.175,66 de rendimentos, isso equivale a R$ 5,84 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 0,6171 ao mês. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| As perspectivas para o ano de 2022 são otimistas, apesar do cenário de incerteza menor no que diz respeito a pandemia do COVID-19, temos também às eleições presidenciais no 2º semestre. Já para o segmento de Fundos Imobiliários híbridos, como o SARE11, existe uma visão otimista, já que tivemos um avanço significativo da vacinação contra o Covid-19 na sociedade brasileira. Esse estágio de vacinação vem potencializando a retomada de diversos setores da economia que foram impactados em 2021. Entre os setores de destaque positivo, está o setor corporativo, setor que possui a maior representatividade no Fundo. Adicionalmente, os valores de mercado dos alugueis das lajes corporativas praticados nas principais regiões de São Paulo continuaram constantes, ou seja, acreditamos que conforme os hábitos forem se normalizando e o número de pessoas completamente imunizadas voltarem aos escritórios, a demanda por ativos corporativos crescerá e consequentemente pressionará os valores das locações para cima. Adicionalmente, devido ao Covid-19 e suas restrições obrigatórias, diversos hábitos foram alterados ao longo dos últimos meses, entre eles, podemos citar a expansão do e-commerce. Como consequência, o setor logístico também teve um desempenho excelente ao longo dos últimos meses e seguimos observando um cenário positivo para o setor continuar performando e crescendo ainda mais, com grande demanda por áreas novas e com pressão positiva nos valores de aluguel. Do outro lado, temos um cenário macroeconômico incerto, com uma inflação e Taxa de Juros em patamares de dois dígitos, esperamos um ambiente possivelmente menos propício para investimentos e decisões que envolvam riscos demasiados. Por fim, as expectativas futuras são de retomada geral conforme o número de indivíduos completamente vacinados aumentem. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| As perspectivas para 2021 são otimistas, porém com uma incerteza no curto prazo devido a pandemia do COVID-19. No seguimento de Fundos Imobiliários híbridos, como o SARE11, existe uma visão otimista, já que temos uma demanda crescente por espaços de locação, principalmente no setor logístico, fruto de uma demanda criada pelo rápido crescimento do e-commerce. Além disso, apesar do período de quarentena, os valores de mercado dos alugueis das lajes corporativas praticados em regiões nobres continuaram constantes, ou seja, por mais que tenha existido uma retração na demanda por esses imóveis, os preços transacionados no mercado se manteram constantes. Consequentemente, assim que a demanda voltar para a normalidade, o mercado espera uma elevação do preço do m² dos edifícios corporativos. Neste contexto, o mercado de FIIs vem crescendo e os fundos se valorizando cada vez mais, e é provável que isso continue neste novo ciclo em 2021. Do outro lado, temos um cenário macroeconômico incerto, com a inflação subindo nos ultimos meses, confiança do consumidor e empresariado decrescendo a cada mês e um ambiente até então menos propício para novos investimentos e tomadas de decisões envolvendo riscos futuros. Por fim, as expectativas futuras são de retomada e volta do consumo em todos os setores conforme aumente a frequência e o número de indivíduos vacinados no país. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CONDOMÍNIO WBC - WORK BELA CINTRA | 84.835.000,00 | SIM | 0,03% | |
| CENT COME EMP JUBRAN | 53.907.000,72 | SIM | 0,01% | |
| FII IRIDIUM CI | 48.255.294,07 | SIM | -7,35% | |
| FII KINEA SCCI ER | 29.124.009,00 | SIM | 0,87% | |
| FII CAPI SECCI | 26.123.958,48 | SIM | -4,14% | |
| FII VALORAIPCI | 25.191.514,20 | SIM | 0,96% | |
| FII MAUA CI ES | 23.693.221,85 | SIM | 1,20% | |
| FII KINEA HYCI ER | 20.250.492,00 | SIM | 1,50% | |
| FII BTG CRI CI | 12.406.340,70 | SIM | -1,61% | |
| FII IRIDIUM REC | 8.616.911,72 | SIM | 9,24% | |
| FII CSHG CRICI ER | 4.095.481,86 | SIM | 2,22% | |
| FII KINEA IPCI ER | 2.519.224,40 | SIM | 1,74% | |
| FII VALORAIPDM | 335.717,20 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não aplicável. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Amador Bueno, 474 - Santo Amaro - São Paulo - SP
https://www.s3dtvm.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para caixa: [email protected]. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo ADMINISTRADOR até o início da respectiva Assembleia Geral. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizada pelo ADMINISTRADOR junto a cada Cotista do FUNDO, correspondendo cada cota ao direito de 01 (um) voto. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Administrador não possui sistema apto para a realização de Assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, incluindo os serviços de administração propriamente dita, e os demais serviços indicados na Cláusula Sexta acima, com exceção dos serviços de auditoria independente, de distribuição de cotas e de formador de mercado (este último, quando contratado), o FUNDO pagará uma remuneração equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor de mercado, calculado com base no valor das Cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas do FUNDO, divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração ou sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, caso o fundo não esteja listado no mercado de bolsa (B3), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) mensais, sendo certo que o referido valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do FUNDO, pela variação positiva do IPCA, (“Taxa de Administração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.487.951,17 | 0,16% | 0,23% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 170.776.768-89 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/03/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 12.478,00 | 9.234.329,00 | 100,00% | 90,67% | 9,32% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador, no qual, podem ser consultados através do link: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas são admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O objetivo da Política de Voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o GESTOR no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |